Pipedrive CRM Ça vaut le coup ?

Pipedrive a clairement investi pour rendre son service aussi convivial que possible. Le tableau de bord, qui présente votre pipeline de ventes, est bien conçu et assez intuitif, même pour les novices en matière de CRM. Lors de votre inscription, vous serez guidé dans un processus d’installation en 7 étapes, qui comprend l’importation de vos données et la synchronisation de vos e-mails et de votre calendrier – vous pouvez également ignorer tout ce que vous n’êtes pas prêt à faire.

Pipelines personnalisables à l’infini grâce au glisser-déposer. Vous pouvez facilement changer les noms des colonnes du pipeline pour refléter votre processus de vente. Le fait de pouvoir glisser-déposer des deals entre les différentes étapes du cycle de vente rend les choses beaucoup plus rapides et presque amusantes. Vous disposez de plusieurs vues (pipeline, liste et prévisions). La vue en liste est idéale si vous souhaitez effectuer une action de masse, comme déplacer plusieurs affaires dans la colonne Terminé, par exemple.

Ajoutez des notes, des tâches, des informations supplémentaires, des fichiers et des factures à chaque personne/affaire/organisation. Nombre illimité de propriétés à ajouter/filtrer. Les prospects et les affaires sont séparés de sorte que vous ne vous retrouvez pas avec un grand nombre de prospects préqualifiés dans votre pipeline de ventes.

La synchronisation avec votre service de messagerie est réservée aux forfaits supérieurs (25€/mois/utilisateur). Ce que vous pouvez faire, c’est inclure l’adresse e-mail unique de votre entreprise (c’est-à-dire emailtooltester@pipedrivemail.com) dans le champ BCC et ces conversations seront envoyées dans votre boîte de réception Pipedrive où elles seront automatiquement liées aux contacts et aux offres pertinents. L’envoi d’e-mails groupés et les modèles sont disponibles sur les forfaits supérieurs. Pas d’emailing : vous devrez recourir à un service tiers.

Les automatisations des flux de travail sont disponibles à partir du forfait Avancé.

Rapports et tableau de bord personnalisables. Il est également possible de partager vos rapports. Vous disposez d’un seul tableau de bord, sauf si vous avez souscrit à l’offre professionnelle (50€/mois/utilisateur), auquel cas vous pouvez configurer un nombre illimité de tableaux de bord. Autre avantage du plan Professionnel : une prévision des revenus est générée pour vous.

Les données de contact (provenant des sources Web et des réseaux sociaux) sont disponibles à partir du forfait Avancé, mais aucun score n’est généré.

Disponible avec son module complémentaire LeadBooster pour 32,50 €/entreprise/mois. Si vous n’êtes pas intéressé par les outils fournis avec ce module complémentaire, c’est un supplément assez important à payer pour le chat en direct – je vous recommande de consulter ces logiciels de chat en direct.

Cette option est disponible par le biais d’un autre module complémentaire, qui vous coûtera 49 €/mois supplémentaires (il existe un essai gratuit).

Authentification à deux facteurs, restrictions d’accès pour les utilisateurs et logs pour le forfait Essentiel. Le forfait Professionnel comprend un tableau de bord de sécurité, des règles et des alertes.

Disponible en 16 langues différentes dont le français.

Plus de 275 apps avec des plateformes d’email marketing telles que ActiveCampaign et des outils de génération de leads. S’il manque une application particulière dont vous avez besoin, il existe une configuration API ouverte pour faciliter une connexion avec des services tiers, et l’option d’intégration avec Zapier. L’application mobile peut être téléchargée sur Android et iOS.

Base de connaissances, tutoriels et assistance par chat et email disponibles en français.