Ist Pipedrive CRM die richtige CRM-Software für Sie?

Pipedrive hat eindeutig in die Entwicklung eines anwendungsfreundlichen Produkts investiert. Das Hauptmenü, erreichbar über die linke Seitenleiste, ist übersichtlich gestaltet und ziemlich intuitiv – selbst wenn Sie keine Erfahrungen mit CRM haben. Sie können sogar auswählen, welche Funktionen angezeigt und welche verborgen werden sollen. Diese Anpassungsmöglichkeit geht weit über das hinaus, was viele andere CRM-Systeme bieten.

Ein personalisiertes Onboarding erleichtert Ihnen den Einstieg in die Software. Über eine universelle Suchleiste lassen sich Kontakte und Deals schnell finden. Der KI-gestützte Sales Assistant ist ebenfalls sehr nützlich, da er die wichtigsten Aufgaben zusammenfasst und Vorschläge für die nächsten Schritte liefert.

Unbegrenzte anpassbare Pipelines mit Drag-and-Drop-Technologie. Die Namen der Pipeline-Spalten lassen sich leicht ändern und an Ihren Verkaufsprozess anpassen. Deals können Sie per Drag-and-Drop zwischen den verschiedenen Stufen des Verkaufszyklus verschieben. Da macht das Management fast sogar Spaß. Darüber hinaus verfügen Sie über mehrere Ansichten (Pipeline, Liste und Prognose). Die Listenansicht eignet sich hervorragend, wenn Sie eine Massenaktion durchführen möchten. So lassen sich beispielsweise mehrere Deals in die Abschlussspalte verschieben.

Deals, die über einen längeren Zeitraum nicht aktualisiert wurden, lassen sich mit der Stagnationsfunktion leicht identifizieren. Außerdem zeigt die Pipeline an, welche Aktivitäten überfällig sind.

Notizen, Aufgaben, zusätzliche Informationen, Dateien und Rechnungen können zugewiesen werden – und zwar zu Kontakten, Deals und Organisation. Unbegrenzt viele Eigenschaften lassen sich hinzufügen und als Filter nutzen. Dass zwischen Leads, Kontakten und Deals unterschieden wird, hat den Vorteil, dass Ihnen in Ihrer Deal-Pipeline wirklich nur tatsächliche Leads, sprich qualifizierte Kontakte, angezeigt werden.

Benutzerdefinierte Felder können Sie ganz einfach erstellen, sogar während des Kontakt-Upload-Prozesses. Sie können auch Deals und Leads importieren. Allerdings haben wir festgestellt, dass der Deal-Status nicht immer korrekt hochgeladen wird, selbst wenn Sie das Feld richtig zugeordnet haben.

Ein Nachteil ist, dass Felder nur in einem höheren Tarif als Pflichtfelder festgelegt werden können, was zu Problemen bei der Datenqualität und der Berichterstellung führen kann.

Die Synchronisierung mit Ihrem E-Mail-Client ist in höheren Tarifen vorgesehen (49€/Monat und Benutzer). Diese Funktion hat den Vorteil, dass Sie die gesamte E-Mail-Korrespondenz einsehen können, die mit einem bestimmten Kontakt oder Deal verknüpft ist. Alternativ können Sie Ihre eindeutige Pipedrive-Mailadresse (z.B. [email protected]) in das BCC-Feld einfügen. Die E-Mails werden dann an Ihr Pipedrive-Postfach gesendet, wo sie automatisch mit den entsprechenden Kontakten und Deals verknüpft werden. Gruppenmailings und Vorlagen sind ebenfalls in den höheren Tarifen verfügbar.

Das E-Mail-Marketing-Add-on von Pipedrive, Campaigns, ist einfach zu bedienen und bietet eine praktische Möglichkeit, Ihre Vertriebs- und Marketingkampagnen an einem Ort zu bündeln. Allerdings bietet der Drag-and-Drop-Editor nur eine begrenzte Auswahl an Inhaltsblöcken und die Automatisierungsfunktion wirkt etwas rudimentär.

Workflow-Automatisierungen erhalten Sie ab dem Growth-Tarif. Es gibt mehr als 40 Vorlagen, die Ihnen den schnellen Einstieg erleichtern. Diese umfassen Automatisierungen wie E-Mail-basierte Kampagnen und automatisierte Follow-up Vorlagen. Sie können außerdem automatische Zuweisungsregeln einrichten, um festzulegen, an welche Vertriebsperson ein Lead oder Deal gehen soll. Automatisierungen lassen sich auch in Webhooks und Trigger-Aktionen innerhalb von Slack, Asana, Microsoft Teams und Trello einbinden.

Der Workflow-Editor ist jedoch nicht so flexibel wie wir es von anderen CRMs kennen. Automatisierungen basierend auf Kontaktaktionen oder Deal-Stagnierungen lassen sich nicht auslösen, zumindest nicht ohne Umwege. Außerdem können Sie die Automatisierungen nicht testen und auch nicht sehen, welche Kontakte sich aktuell in einer Automatisierung befinden.

Das Reporting ist eine der stärksten Funktionen. Anpassbare Berichte und Dashboards lassen sich leicht über das Hauptmenü aufrufen. Eine große Anzahl an Deal-basierten, aktivitätsbasierten und kampagnenbasierten Berichten stehen zur Verfügung. Wie viele Berichte Sie erstellen können, wird jedoch durch den gewählten Tarif festgelegt. Grundsätzlich haben Sie Zugriff auf die meisten der verfügbaren Berichte. Einige der Auswertungen sind allerdings nur für höhere Tarife vorgesehen.

Über die Funktion „Scores“ (aktuell in der Beta-Phase) können Sie Deals bewerten, allerdings mit einigen Einschränkungen. Pro Pipeline ist nur ein aktives Bewertungssystem möglich und Sie können keine Kontaktaktionen wie Webseiten-Besuche oder E-Mail-Klicks bewerten. Bewertungen sind nur auf Basis von Deal-basierten und aktivitätsbasierten Feldern möglich.

Sie haben nur wenig Kontrolle darüber, wie viele Punkte addiert oder abgezogen werden. Außerdem lassen sich keine Automatisierungen anhand von Bewertungsergebnissen auslösen. Kurzum: Die Bewertungen dienen den Vertriebsmitarbeitenden hier eher als zusätzliche Information, um Deals zu priorisieren und nicht um Follow-up-Aktionen anzustoßen.

Verfügbar mit dem Add-on LeadBooster für 32,50€/Unternehmen und Monat. Darin enthalten ist ein Chatbot, der Leads anhand vorgefertigter Gesprächsabläufe („Playbooks“) qualifizieren und zuweisen kann. Es ist jedoch nicht möglich, Automatisierungen direkt auf der Grundlage von Live-Chat-Gesprächen anzustoßen.

Meiner Meinung nach ist das ziemlich viel Geld für ein relativ einfaches Live-Chat-Tool. Daher empfehle ich, sich diese Tools anzuschauen und zu testen.

Mit dem Add-on Webbesucher (powered by Leadfeeder) erfahren Sie, welche Unternehmen Ihre Website besuchen. Das Add-on kostet Sie zusätzlich 41€/Monat – was nicht wenig ist.

Sie erhalten zwar ausführliche Informationen darüber, welche Seiten besucht wurden, doch diese Informationen werden nur auf Organisationsebene angezeigt. Das heißt: Besuche von Einzelpersonen lassen sich nur schwer zurückverfolgen. Außerdem müssen die Besuche manuell mit einer bestehenden Organisation in Pipedrive verknüpft werden, was jedoch nur einmal erforderlich ist. Sobald das erfolgt ist, werden alle Besuche dieser Organisation automatisch mit dem entsprechenden Datensatz verknüpft.

Single-Sign-on (SSO) und 2-Faktor-Authentifizierung kann für alle Nutzer aktiviert werden.

Darüber hinaus können Sie Berechtigungssätze konfigurieren, um den Zugriff für einzelne Benutzer zu steuern. Es gibt zudem ein Sicherheits-Dashboard, in dem Sie Sicherheitswarnungen einrichten und Prüfprotokolle einsehen können. Diese Funktionen sind jedoch auf den Ultimate-Tarif beschränkt.

Pipedrive ist zertifiziert nach ISO 27001, ISO 27701, SOC 2 Typ II und SOC 3 Typ II.

Plattform und Hilfecenter sind in 24 Sprachen verfügbar, darunter auch Deutsch.

Pipedrive unterstützt diverse Währungen und bietet integrierte Übersetzungen für KI-generierte E-Mails.

Mehr als 275 Schnittstellen zu E-Mail-Marketing-Plattformen wie ActiveCampaign und Tools zur Lead-Generierung. Falls Sie eine App vermissen, können Sie über eine offene API-Konfiguration eine Verbindung zu Diensten von Drittanbietern herstellen. Sogar Zapier lässt sich einbinden. Über Android und iOS steht eine mobile App für den Download bereit.

Großartig ist, dass Sie für die Synchronisierung von Kontakten, E-Mails und Kalender zwischen der Ein- und Zwei-Wege-Synchronisierung wählen können.

Umfangreiche Wissensdatenbank sowie deutscher Support über Chat und E-Mail während der Geschäftszeiten. Support auf Englisch ist rund um die Uhr in allen Tarifen erhältlich.