Ist Pipedrive CRM die richtige CRM-Software für Sie?

Pipedrive hat eindeutig in die Entwicklung eines anwendungsfreundlichen Produkts investiert. Das Dashboard, das Ihre Verkaufspipeline enthält, ist übersichtlich gestaltet und ziemlich intuitiv – selbst wenn Sie keine Erfahrungen mit CRM haben. Bei der Registrierung werden Sie durch einen 7-stufigen Einrichtungsprozess geführt: Sie können Ihre Daten importieren und Ihre E-Mails sowie Ihren Kalender synchronisieren. Alle Schritte, die Sie noch nicht ausführen möchten, können Sie überspringen.

Unbegrenzte anpassbare Pipelines mit Drag-and-Drop-Technologie. Die Namen der Pipeline-Spalten lassen sich leicht ändern und an Ihren Verkaufsprozess anpassen. Deals können Sie per Drag-and-Drop zwischen den verschiedenen Stufen des Verkaufszyklus verschieben. Da macht das Management fast sogar Spaß. Darüber hinaus verfügen Sie über mehrere Ansichten (Pipeline, Liste und Prognose). Die Listenansicht eignet sich hervorragend, wenn Sie eine Massenaktion durchführen möchten. So lassen sich beispielsweise mehrere Deals in die Abschlussspalte verschieben.

Notizen, Aufgaben, zusätzliche Informationen, Dateien und Rechnungen können zugewiesen werden – und zwar zu Kontakten, Deals und Organisation. Unbegrenzt viele Eigenschaften lassen sich hinzufügen und als Filter nutzen. Dass zwischen Kontakt und Lead nicht unterschieden wird, ist nicht optimal. Sobald Sie einen neuen Deal erstellen wird die verknüpfte Person zu einem Kontakt und somit zu einem Lead. Das Resultat: Am Ende könnten Sie viele “Leads” haben, die sich nicht wirklich als potenzielle Kunden qualifizieren.

Die Synchronisierung mit Ihrem E-Mail-Client ist für höhere Tarife vorgesehen (49€/Monat und Benutzer). Sie können jedoch Ihre eindeutige Pipedrive-Mailadresse (z.B. emailtooltester@pipedrivemail.com) in das BCC-Feld einfügen. Die E-Mails werden dann an Ihr Pipedrive-Postfach gesendet, wo sie automatisch mit den entsprechenden Kontakten und Deals verknüpft werden. Gruppenmailings und Vorlagen sind ebenfalls in den höheren Tarifen verfügbar. E-Mail-Marketing ist nicht möglich. Dafür müssen Sie den Dienst eines Drittanbieters einbinden.

Workflow-Automatisierungen erhalten Sie ab dem Advanced-Tarif.

Anpassbare Berichte und Dashboards. Außerdem können Sie Ihre Berichte freigeben. Sie haben ein einziges Dashboard – es sei denn, Sie haben sich für den Professional-Tarif (129€/Monat und Benutzer) entschieden. In diesem Fall können Sie eine unbegrenzte Anzahl an Reporting-Dashboards einrichten. Der Professional-Tarif hat den zusätzlichen Vorteil, dass automatisch eine Umsatzprognose generiert wird.

Über die Funktion „Smart Contact Data“ werden automatisch Daten über Ihre Kontakte aus dem Internet und aus sozialen Netzwerken abgerufen. Dieses Feature ist ab dem Advanced-Tarif verfügbar. Eine Bewertung (Score) wird nicht erzeugt.

Verfügbar mit dem Add-on LeadBooster für 32,50€/Unternehmen und Monat. Wenn Sie an den anderen Tools dieses Add-on nicht interessiert sind, ist es ziemlich viel Geld für ein Live Chat. Ich empfehle, sich diese Tools anzuschauen und zu prüfen.

Diese Funktion erhalten Sie über ein anderes Add-on, das Sie zusätzlich 41€/Monat kostet.

Anmeldung mit 2-Faktor-Authentifizierung und Definition von Zugriffseinschränkungen im Essential-Tarif. Der Professional-Tarif bietet ein Sicherheits-Dashboard, Regeln und Alarme.

Verfügbar in 16 verschiedenen Sprachen, darunter auch Deutsch.

Mehr als 275 Schnittstellen zu E-Mail-Marketing-Plattformen wie ActiveCampaign und Tools zur Lead-Generierung. Falls Sie eine App vermissen, können Sie über eine offene API-Konfiguration eine Verbindung zu Diensten von Drittanbietern herstellen. Sogar Zapier lässt sich einbinden. Über Android und iOS steht eine mobile App für den Download bereit.

Umfangreiche Wissensdatenbank sowie deutscher Support über Chat und E-Mail während der Geschäftszeiten. Support auf Englisch ist rund um die Uhr in allen Tarifen erhältlich.